Guide del prodotto
Impostazioni dello spazio di lavoro, membri del team e ruoli
In Wbiztool tutto appartiene a uno spazio di lavoro (chiamato "spazio" in alcune parti della dashboard, come l'elenco Spazi e Preferenze Spazio in Impostazioni). I tuoi numeri WhatsApp, contatti, campagne, chiavi API, piano e messaggi appartengono tutti a un unico spazio di lavoro, e puoi invitare colleghi a lavorarci con te.
Questa guida descrive la pagina Impostazioni e come passare da uno spazio di lavoro all'altro. Per sapere chi può fare cosa, vai a Ruoli e autorizzazioni.
Spazi di lavoro#
Quando ti registri, Wbiztool crea per te uno spazio di lavoro che prende il nome dal tuo nome (ad esempio "Aman's Space") oppure "My Space". Ne sei il creatore e un Amministratore.
Non puoi creare altri spazi di lavoro da solo. Entri in altri spazi di lavoro quando il loro Amministratore ti invita.
Cambiare spazio di lavoro#
Apri il menu degli spazi di lavoro
Fai clic sul nome dello spazio di lavoro in alto nella dashboard. Mostra lo spazio di lavoro attuale e il tuo ruolo al suo interno.
Scegli uno spazio di lavoro
L'elenco Spazi mostra tutti gli spazi di lavoro a cui partecipi, con il tuo ruolo in ciascuno. Quello attuale è contrassegnato come Selezionato. Fai clic su un altro spazio di lavoro per passare a quello.
Il cambio ti porta alla dashboard di quello spazio di lavoro. Da quel momento tutto ciò che vedi e fai, comprese le chiavi API che crei, appartiene allo spazio di lavoro selezionato.
La pagina Impostazioni#
Apri Impostazioni dalla barra laterale. Solo gli Amministratori vedono il link: Editor e Analisti possono aprire direttamente /settings/ per modificare i propri Profilo, Sicurezza e Notifiche. La pagina ha due gruppi di schede:
| Gruppo | Scheda | A cosa serve |
|---|---|---|
| Preferenze Utente | Profilo | Il tuo nome, numero WhatsApp ed email. Vale per te in tutti gli spazi di lavoro. |
| Sicurezza | Cambiare la password. | |
| Notifiche | Quali avvisi ricevi per questo spazio di lavoro. | |
| Preferenze Spazio | Organizzazione | Logo, nome, azienda e sito web dello spazio di lavoro. |
| Fatturazione | Dati aziendali per le fatture. | |
| Storico Pagamenti | Pagamenti passati e download delle fatture. | |
| Team | Membri, inviti e ruoli. | |
| Chiavi API | Vedi la guida alle chiavi API. | |
| Etichette | Non ancora disponibile: la scheda mostra Funzione Etichette in Arrivo. |
Puoi aprire direttamente una scheda con un link, ad esempio /settings/#team o /settings/#notifications.
Profilo#
La scheda Profilo contiene le tue Informazioni Personali:
- Nome e Cognome (entrambi obbligatori).
- Numero di Telefono WhatsApp: il tuo numero personale, con il prefisso internazionale. Usa solo cifre, spazi e
+ ( ) -, da 4 a 25 caratteri, altrimenti vedi "Invalid phone number" (numero di telefono non valido). Wbiztool invia gli avvisi WhatsApp a questo numero (vedi Notifiche). Una volta salvato, puoi modificarlo ma non cancellarlo. - Indirizzo Email: l'email con cui accedi. Non si può modificare qui.
Fai clic su Salva Modifiche per salvare.
L'interruttore Avvisi WhatsApp (Avvisami su WhatsApp) è un'impostazione precedente e non controlla gli attuali avvisi di disconnessione. Usa invece la scheda Notifiche.
Sicurezza#
Nella scheda Sicurezza, compila Password Corrente, Nuova Password (almeno 8 caratteri) e Conferma Password, poi fai clic su Cambia Password.
Se ti sei registrato con Google e non hai mai impostato una password, non hai una password attuale da inserire. Usa prima Password dimenticata per impostarne una. Il link di reimpostazione vale 1 ora e può essere usato una sola volta.
Dopo aver cambiato la password, vieni disconnesso e devi accedere di nuovo con la nuova password.
Dati dell'organizzazione#
Solo gli Amministratori possono modificare la scheda Organizzazione. Gli altri membri vedono i dati in sola lettura.
- Logo: un'immagine PNG o JPG inferiore a 2 MB.
- Nome da Visualizzare: il nome dello spazio di lavoro mostrato nel menu degli spazi di lavoro (fino a 30 caratteri).
- Azienda e Sito Aziendale: facoltativi.
Fai clic su Salva Modifiche per salvare.
Dati di fatturazione#
La scheda Fatturazione memorizza i dati aziendali usati per la fatturazione: Ragione Sociale Legale, Indirizzo, Città/CAP/Codice Postale, Stato/Provincia, Paese e Numero P.IVA / VAT. Solo gli Amministratori possono salvarli.
Se il tuo spazio di lavoro ha già pagato tramite il checkout di Wbiztool, i dati aggiornati vengono inviati anche a Paddle, il fornitore di pagamenti di Wbiztool.
Per cambiare piano, vai su Fatturazione e Piani. Vedi Piani e fatturazione.
Storico pagamenti e fatture#
La scheda Storico Pagamenti elenca i 20 pagamenti più recenti del tuo spazio di lavoro effettuati tramite il checkout di Paddle, dal più recente:
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Data | Quando è stato addebitato il pagamento. |
| ID Transazione | Il riferimento di Paddle per il pagamento. Indicalo quando contatti l'assistenza. |
| Descrizione | Il piano o il componente aggiuntivo pagato. |
| Importo | Il totale addebitato, nella valuta del pagamento. |
| Stato | Pagato, In sospeso, Fallito o Rimborsato. Gli altri stati di Paddle, come canceled o ready, compaiono con il loro valore grezzo. |
| Fattura | Scarica apre il PDF della fattura in una nuova scheda, se Paddle l'ha emessa. |
Se lo spazio di lavoro non ha mai pagato tramite il checkout, un pop-up indica "No payment history available yet." (nessuno storico pagamenti ancora disponibile) e la tabella mostra Nessuna transazione trovata. Gli acquisti AppSumo non sono elencati qui: li trovi nel tuo account AppSumo.
Team#
La scheda Team elenca tutte le persone dello spazio di lavoro, con il loro Ruolo e la Data di Iscrizione. Chi non ha ancora accettato mostra Invited (invitato) come data di iscrizione. La persona che ha creato lo spazio di lavoro mostra Creatore come ruolo.
Invitare un membro del team#
Solo gli Amministratori possono invitare persone.
Apri la scheda Team
Vai su Impostazioni → Team e fai clic su Aggiungi Utente.
Inserisci email e ruolo
Digita l'Email della persona e scegli un Ruolo: Amministratore, Editor o Analista. Editor è selezionato per impostazione predefinita.
Invia l'invito
Fai clic su Invia. Wbiztool le invia per email un invito con un link per unirsi, e la persona compare nell'elenco come Invited.
Il numero di membri dipende dal tuo piano, più eventuali componenti aggiuntivi per membri del team extra. Tutti contano ai fini del limite, compreso tu e le persone che non hanno ancora accettato. Quando lo raggiungi, vedi "Cant add more than … users" (non puoi aggiungere più di … utenti). Controlla il tuo utilizzo in Fatturazione e Piani.
Per ritirare un invito, fai clic su Annulla Invito nella riga di quella persona, poi su Sì, Annulla.
Accettare un invito#
Accedi con l'email invitata
Accedi a Wbiztool con l'indirizzo email a cui è stato inviato l'invito. Se non avevi ancora un account, ne è stato creato uno per quell'indirizzo: usa Password dimenticata per impostare una password. Il link di reimpostazione vale 1 ora e può essere usato una sola volta.
Apri il link dell'invito
Fai clic sul link nell'email "Wbiztool - You have been invited to new space!". Vedi "Invitation accepted!" (invito accettato) e Wbiztool ti porta nel nuovo spazio di lavoro.
Se vedi "Invalid invitation!" (invito non valido), hai effettuato l'accesso con un'email diversa oppure l'invito è stato annullato.
Ruoli e autorizzazioni#
La dashboard chiama il ruolo più alto Amministratore quando inviti qualcuno, e Owner (proprietario) nel menu degli spazi di lavoro e nella colonna Ruolo dell'elenco del Team (il creatore mostra Creatore). Si tratta dello stesso ruolo.
| Azione | Amministratore (Owner) | Editor | Analista |
|---|---|---|---|
| Vedere Impostazioni nella barra laterale | Sì | No | No |
| Invitare, modificare e rimuovere membri | Sì | No | No |
| Modificare i dati di Organizzazione e Fatturazione | Sì | No | No |
| Creare ed eliminare chiavi API | Sì | No | No |
| Aprire Fatturazione e Piani, acquistare o annullare piani e componenti aggiuntivi | Sì | No | No |
| Vedere Storico Pagamenti e scaricare le fatture | Sì | No | No |
| Scollegare l'account Google in Google Sheets | Sì | No | No |
| Aprire Google Sheets e gestire i trigger | Sì | Sì | No |
| Usare la posta in arrivo Unibox, i ticket, i contatti e i listener webhook | Sì | Sì | No |
| Caricare, scaricare ed eliminare verifiche dei numeri ed esportazioni dei membri dei gruppi | Sì | Sì | No |
| Annullare i messaggi in attesa nei Report | Sì | Sì | No |
| Eliminare o disconnettere numeri WhatsApp | Sì | Sì | No |
I non Amministratori che aprono Fatturazione e Piani vengono rimandati alla dashboard.
Cambiare il ruolo di un membro#
Solo gli Amministratori possono farlo. Nella riga del membro, fai clic su Azioni → Modifica, scegli il nuovo Ruolo e fai clic su Invia. Il ruolo del creatore non può essere cambiato.
Rimuovere un membro#
Solo gli Amministratori possono farlo. Nella riga del membro, fai clic su Azioni → Elimina, poi su Sì, Elimina. Il membro perde subito l'accesso allo spazio di lavoro. Ciò che ha creato, come campagne e messaggi, resta nello spazio di lavoro.
Il creatore non può essere rimosso.
Lasciare uno spazio di lavoro#
Nella tua riga della scheda Team, fai clic su Abbandona, poi su Sì, Abbandona.
- Il creatore non può lasciare lo spazio di lavoro che ha creato.
- Al momento il pulsante Abbandona è visibile solo agli Amministratori. Se sei Editor o Analista e vuoi uscire, chiedi a un Amministratore di rimuoverti.
Notifiche#
La scheda Notifiche imposta quali avvisi ricevi tu per lo spazio di lavoro attuale. Ogni membro ha le proprie impostazioni, e le impostazioni sono separate per ciascuno spazio di lavoro a cui appartieni.
La scheda contiene queste sezioni:
- Impostazioni Rapide: Abilita Tutte le Notifiche attiva o disattiva in un colpo solo tutti gli interruttori sottostanti. Da solo non viene salvato: salva le sezioni sottostanti.
- Notifiche WhatsApp: Avviso Disconnessione Client WhatsApp, Notifiche Attività Account, Notifiche Fatturazione.
- Notifiche Email: Avviso Disconnessione Client WhatsApp, Email Attività Account, Notifiche Fatturazione.
- Soglie di Avviso: Abilita Avvisi Crediti Bassi, Soglia Avviso Credito Basso (da 1 a 10.000, predefinita 100) e Ore Avviso Disconnessione WhatsApp (da 1 a 144, predefinita 12).
Quando modifichi qualcosa, compare un pulsante di salvataggio per quella sezione (Salva Impostazioni WhatsApp, Salva Impostazioni Email, Salva Impostazioni Avvisi o Salva Tutte le Impostazioni di Notifica). Le modifiche non vengono conservate finché non ci fai clic.
Avvisi di disconnessione WhatsApp#
Quando un numero WhatsApp collegato nello spazio di lavoro viene disconnesso, Wbiztool avvisa ogni membro che ha accettato l'invito:
- Via email, con oggetto "WbizTool Alert - WhatsApp Disconnected!", se l'interruttore email è attivo e il tuo indirizzo email è verificato.
- Su WhatsApp, dal numero di Wbiztool, se l'interruttore WhatsApp è attivo. Il messaggio arriva al Numero di Telefono WhatsApp del tuo Profilo, oppure al numero disconnesso stesso se il tuo profilo non ha un numero.
Finché il numero resta disconnesso seguono dei promemoria: al massimo 5 avvisi per ogni disconnessione, a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro. Non ricevi avvisi per un numero che hai disconnesso o eliminato tu. Gli avvisi si interrompono quando il numero si ricollega.
Altre email inviate da Wbiztool#
Queste non sono controllate dalla scheda Notifiche:
| Chi la riceve | Quando | |
|---|---|---|
| Wbiztool - You have been invited to new space! | La persona invitata | Un Amministratore la invita. |
| WbizTool Alert - WhatsApp Connected Successfully! | Il creatore dello spazio di lavoro | Un numero WhatsApp si collega per la prima volta. Contiene il tuo API Client ID e, se lo spazio di lavoro ne ha una, una chiave API. |
| WbizTool - Subscription Activated | Il creatore dello spazio di lavoro | Viene acquistato un nuovo piano o componente aggiuntivo tramite il checkout. |
| Your Wbiztool Subscription Has Not Enough Credits | Il creatore dello spazio di lavoro | L'API o un trigger di Google Sheets non riesce a inviare perché non restano messaggi. Al massimo una volta ogni 3 giorni. Viene inviato anche un messaggio WhatsApp al numero del profilo del creatore. |
| Reset Password - Wbiztool | Tu | Richiedi la reimpostazione della password. |
Le email al creatore dello spazio di lavoro vengono inviate solo se il suo indirizzo email è verificato.
Risoluzione dei problemi#
| Problema | Cosa controllare |
|---|---|
| Nessun link Impostazioni nella barra laterale | Lo vedono solo gli Amministratori. Per modificare profilo, password o notifiche, apri direttamente /settings/. |
| Non puoi modificare Organizzazione, Fatturazione o Team | Non sei Amministratore in questo spazio di lavoro. |
| "Cant add more than … users" | Lo spazio di lavoro ha raggiunto il limite di membri del team. Contano anche gli inviti in sospeso: annulla quelli che non ti servono, oppure aggiungi componenti aggiuntivi per membri del team in Fatturazione e Piani. |
| "User already added in this space" | Quell'email è già un membro o ha un invito in sospeso. Se lo spazio di lavoro è anche al limite di membri, vedi invece il messaggio sul limite. |
| La persona invitata non ha ricevuto l'email | Controlla la sua cartella spam. Per inviarla di nuovo, usa Annulla Invito e invitala di nuovo. |
| "Invalid invitation!" | Accedi con esattamente l'indirizzo email che è stato invitato. |
| Lo spazio di lavoro a cui sei stato invitato non è in Spazi | L'invito non è ancora stato accettato. Apri il link dall'email di invito. |
| "Invalid phone number" quando salvi il profilo | Usa solo cifre, spazi e + ( ) - in Numero di Telefono WhatsApp, da 4 a 25 caratteri. |
| "Please Enter Correct Password." | La Password Corrente è sbagliata. Usa Password dimenticata se non la conosci. |
| Nessun avviso di disconnessione | Verifica che gli interruttori degli avvisi di disconnessione siano attivi per questo spazio di lavoro, che la tua email sia verificata e che il tuo profilo contenga il tuo numero WhatsApp. |
| "No payment history available yet." | Lo spazio di lavoro non ha ancora pagato tramite il checkout di Wbiztool. |