Guias do produto
Configurações do espaço de trabalho, membros da equipe e funções
Tudo no Wbiztool pertence a um espaço de trabalho (chamado de "espaço" em algumas partes do painel, como a lista Espaços e Preferências do Espaço em Configurações). Seus números de WhatsApp, contatos, campanhas, chaves de API, plano e mensagens pertencem a um espaço de trabalho, e você pode convidar colegas para trabalhar nele com você.
Este guia cobre a página Configurações e a troca entre espaços de trabalho. Para ver quem pode fazer o quê, vá para Funções e permissões.
Espaços de trabalho#
Quando você se cadastra, o Wbiztool cria um espaço de trabalho para você, com o seu primeiro nome (por exemplo "Aman's Space") ou "My Space". Você é o criador e um Administrador.
Você não pode criar mais espaços de trabalho por conta própria. Você entra em outros espaços de trabalho quando o Administrador deles convida você.
Trocar de espaço de trabalho#
Abra o menu do espaço de trabalho
Clique no nome do espaço de trabalho no topo do painel. Ele mostra o espaço de trabalho atual e a sua função nele.
Escolha um espaço de trabalho
A lista Espaços mostra todos os espaços de trabalho dos quais você participa, com a sua função em cada um. O atual aparece marcado como Selecionado. Clique em outro espaço de trabalho para trocar.
A troca leva você ao painel daquele espaço de trabalho. Tudo o que você vê e faz a partir daí, incluindo as chaves de API que criar, pertence ao espaço de trabalho selecionado.
A página Configurações#
Abra Configurações pela barra lateral. Só Administradores veem o link: Editores e Analistas podem abrir /settings/ diretamente para alterar o próprio Perfil, Segurança e Notificações. A página tem dois grupos de abas:
| Grupo | Aba | Para que serve |
|---|---|---|
| Preferências do Usuário | Perfil | Seu nome, número de WhatsApp e email. Vale para você em todos os espaços de trabalho. |
| Segurança | Alterar sua senha. | |
| Notificações | Quais alertas você recebe neste espaço de trabalho. | |
| Preferências do Espaço | Organização | Logo, nome, empresa e site do espaço de trabalho. |
| Cobrança | Dados da empresa para as suas faturas. | |
| Histórico de Pagamentos | Pagamentos anteriores e download de faturas. | |
| Equipe | Membros, convites e funções. | |
| Chaves API | Veja o guia de chaves de API. | |
| Etiquetas | Ainda não disponível: a aba mostra Recurso de Etiquetas em Breve. |
Você pode criar um link direto para uma aba, por exemplo /settings/#team ou /settings/#notifications.
Perfil#
A aba Perfil contém suas Informações Pessoais:
- Primeiro Nome e Sobrenome (ambos obrigatórios).
- Número de Telefone do WhatsApp: seu próprio número, com código do país. Use apenas dígitos, espaços e
+ ( ) -, de 4 a 25 caracteres; caso contrário, você verá "Invalid phone number" (número de telefone inválido). O Wbiztool envia alertas pelo WhatsApp para este número (veja Notificações). Depois de salvo, ele pode ser alterado, mas não apagado. - Endereço de Email: seu email de login. Ele não pode ser alterado aqui.
Clique em Salvar Alterações para salvar.
A chave Alertas do WhatsApp (Me alertar no WhatsApp) é uma configuração antiga e não controla os alertas de desconexão atuais. Use a aba Notificações.
Segurança#
Na aba Segurança, preencha Senha Atual, Nova Senha (pelo menos 8 caracteres) e Verificar Senha e clique em Alterar Senha.
Se você se cadastrou com o Google e nunca definiu uma senha, não tem uma senha atual para digitar. Use Esqueci minha senha para definir uma primeiro. O link de redefinição vale por 1 hora e só pode ser usado uma vez.
Depois de alterar a senha, sua sessão é encerrada, e você precisa entrar de novo com a nova senha.
Dados da organização#
Só Administradores podem editar a aba Organização. Os outros membros veem os dados apenas para leitura.
- Logo: uma imagem PNG ou JPG com menos de 2 MB.
- Nome de Exibição: o nome do espaço de trabalho mostrado no menu do espaço de trabalho (até 30 caracteres).
- Empresa e Site da Empresa: opcionais.
Clique em Salvar Alterações para salvar.
Dados de cobrança#
A aba Cobrança guarda os dados da empresa usados na cobrança: Razão Social, Endereço, Cidade e CEP/Código Postal, Estado, País e Número GST / VAT. Só Administradores podem salvá-los.
Se o seu espaço de trabalho já pagou pelo checkout do Wbiztool, os dados atualizados também são enviados para a Paddle, a provedora de pagamentos do Wbiztool.
Para mudar de plano, acesse Cobrança e Planos. Veja Planos e cobrança.
Histórico de pagamentos e faturas#
A aba Histórico de Pagamentos lista os 20 pagamentos mais recentes do seu espaço de trabalho feitos pelo checkout da Paddle, dos mais novos para os mais antigos:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Data | Quando o pagamento foi cobrado. |
| ID da Transação | A referência da Paddle para o pagamento. Informe-a quando falar com o suporte. |
| Descrição | O plano ou add-on pago. |
| Valor | O total cobrado, na moeda do pagamento. |
| Status | Pago, Pendente, Falhou ou Reembolsado. Outros status da Paddle, como canceled ou ready, aparecem com o valor bruto. |
| Fatura | Baixar abre o PDF da fatura em uma nova aba, quando a Paddle já a emitiu. |
Se o espaço de trabalho nunca pagou pelo checkout, um pop-up diz "No payment history available yet." (ainda não há histórico de pagamentos) e a tabela mostra Nenhuma transação encontrada. Compras do AppSumo não aparecem aqui: consulte-as na sua conta do AppSumo.
Equipe#
A aba Equipe lista todas as pessoas do espaço de trabalho, com a Função e a Data de Entrada de cada uma. Quem ainda não aceitou o convite aparece com Invited (convidado) como data de entrada. A pessoa que criou o espaço de trabalho aparece com Criador como função.
Convidar um membro da equipe#
Só Administradores podem convidar pessoas.
Abra a aba Equipe
Acesse Configurações → Equipe e clique em Adicionar Usuário.
Digite o email e a função
Digite o Email da pessoa e escolha uma Função: Administrador, Editor ou Analista. Editor vem selecionado por padrão.
Envie o convite
Clique em Enviar. O Wbiztool manda para a pessoa um email de convite com um link para entrar, e ela aparece na lista como Invited.
A quantidade de membros depende do seu plano, mais os add-ons de membros extras da equipe. Todos contam para o limite, incluindo você e as pessoas que ainda não aceitaram. Quando você atinge o limite, aparece "Cant add more than … users" (não é possível adicionar mais de … usuários). Confira seu uso em Cobrança e Planos.
Para retirar um convite, clique em Cancelar Convite na linha da pessoa e depois em Sim, Cancelar.
Aceitar um convite#
Entre com o email convidado
Entre no Wbiztool com o endereço de email para o qual o convite foi enviado. Se você ainda não tinha conta, uma foi criada para esse endereço: use Esqueci minha senha para definir uma senha. O link de redefinição vale por 1 hora e só pode ser usado uma vez.
Abra o link do convite
Clique no link do email "Wbiztool - You have been invited to new space!". Você verá "Invitation accepted!" (convite aceito) e o Wbiztool muda você para o novo espaço de trabalho.
Se você vir "Invalid invitation!" (convite inválido), você entrou com outro email ou o convite foi cancelado.
Funções e permissões#
O painel chama a função mais alta de Administrador quando você convida alguém, e de Owner (proprietário) no menu do espaço de trabalho e na coluna Função da lista da Equipe (o criador aparece como Criador). É a mesma função.
| Ação | Administrador (Owner) | Editor | Analista |
|---|---|---|---|
| Ver Configurações na barra lateral | Sim | Não | Não |
| Convidar, editar e remover membros | Sim | Não | Não |
| Editar os dados de Organização e Cobrança | Sim | Não | Não |
| Criar e excluir chaves de API | Sim | Não | Não |
| Abrir Cobrança e Planos e comprar ou cancelar planos e add-ons | Sim | Não | Não |
| Ver o Histórico de Pagamentos e baixar faturas | Sim | Não | Não |
| Desconectar a conta do Google no Google Sheets | Sim | Não | Não |
| Abrir o Google Sheets e gerenciar gatilhos | Sim | Sim | Não |
| Usar a caixa de entrada do Unibox, tickets, contatos e listeners de webhook | Sim | Sim | Não |
| Enviar, baixar e excluir verificações de números e exportações de membros de grupos | Sim | Sim | Não |
| Cancelar mensagens pendentes em Relatórios | Sim | Sim | Não |
| Excluir ou desconectar números de WhatsApp | Sim | Sim | Não |
Quem não é Administrador e abre Cobrança e Planos é enviado de volta ao painel.
Alterar a função de um membro#
Só Administradores podem fazer isso. Na linha do membro, clique em Ações → Editar, escolha a nova Função e clique em Enviar. A função do criador não pode ser alterada.
Remover um membro#
Só Administradores podem fazer isso. Na linha do membro, clique em Ações → Excluir e depois em Sim, Excluir. A pessoa perde o acesso ao espaço de trabalho imediatamente. O que ela criou, como campanhas e mensagens, continua no espaço de trabalho.
O criador não pode ser removido.
Sair de um espaço de trabalho#
Na sua própria linha em Equipe, clique em Sair e depois em Sim, Sair.
- O criador não pode sair do espaço de trabalho que criou.
- No momento, o botão Sair só aparece para Administradores. Se você for Editor ou Analista e quiser sair, peça a um Administrador para remover você.
Notificações#
A aba Notificações define quais alertas você recebe no espaço de trabalho atual. Cada membro tem as próprias configurações, e elas são separadas para cada espaço de trabalho do qual você participa.
A aba tem estas seções:
- Configurações Rápidas: Habilitar Todas as Notificações liga ou desliga de uma vez todas as chaves abaixo. Essa opção não é salva sozinha: salve as seções abaixo.
- Notificações do WhatsApp: Alerta de Desconexão do Cliente WhatsApp, Notificações de Atividade da Conta, Notificações de Cobrança.
- Notificações por Email: Alerta de Desconexão do Cliente WhatsApp, Emails de Atividade da Conta, Notificações de Cobrança.
- Limites de Alerta: Habilitar Alertas de Crédito Baixo, Limite de Alerta de Crédito Baixo (de 1 a 10.000, padrão 100) e Alerta de Desconexão do WhatsApp (horas) (de 1 a 144, padrão 12).
Quando você altera algo, aparece um botão de salvar para aquela seção (Salvar Configurações do WhatsApp, Salvar Configurações de Email, Salvar Configurações de Alerta ou Salvar Todas as Configurações de Notificação). As alterações só são mantidas depois que você clica nele.
Alertas de desconexão do WhatsApp#
Quando um número de WhatsApp conectado no espaço de trabalho é desconectado, o Wbiztool alerta todos os membros que aceitaram o convite:
- Por email, com o assunto "WbizTool Alert - WhatsApp Disconnected!", se a chave de email estiver ligada e o seu endereço de email estiver verificado.
- No WhatsApp, a partir do número do próprio Wbiztool, se a chave do WhatsApp estiver ligada. A mensagem vai para o Número de Telefone do WhatsApp do seu Perfil ou, se o seu perfil não tiver número, para o próprio número desconectado.
Enquanto o número continuar desconectado, seguem lembretes: no máximo 5 alertas por desconexão, com pelo menos 24 horas de intervalo. Você não é alertado sobre um número que você mesmo desconectou ou excluiu. Os alertas param quando o número reconecta.
Outros emails que o Wbiztool envia#
Estes não são controlados pela aba Notificações:
| Quem recebe | Quando | |
|---|---|---|
| Wbiztool - You have been invited to new space! | A pessoa convidada | Um Administrador a convida. |
| WbizTool Alert - WhatsApp Connected Successfully! | O criador do espaço de trabalho | Um número de WhatsApp se conecta pela primeira vez. Inclui o seu API Client ID e, se o espaço de trabalho tiver uma, uma chave de API. |
| WbizTool - Subscription Activated | O criador do espaço de trabalho | Um novo plano ou add-on é comprado pelo checkout. |
| Your Wbiztool Subscription Has Not Enough Credits | O criador do espaço de trabalho | A API ou um gatilho do Google Sheets não consegue enviar porque não restam mensagens. No máximo uma vez a cada 3 dias. Uma mensagem de WhatsApp também é enviada para o número do perfil do criador. |
| Reset Password - Wbiztool | Você | Você solicita a redefinição de senha. |
Os emails para o criador do espaço de trabalho só são enviados se o endereço de email dele estiver verificado.
Solução de problemas#
| Problema | O que verificar |
|---|---|
| Não há link Configurações na barra lateral | Só Administradores o veem. Para editar seu perfil, senha ou notificações, abra /settings/ diretamente. |
| Não é possível editar Organização, Cobrança ou Equipe | Você não é Administrador neste espaço de trabalho. |
| "Cant add more than … users" | O espaço de trabalho atingiu o limite de membros da equipe. Convites pendentes também contam: cancele os que não precisa ou adicione add-ons de membros da equipe em Cobrança e Planos. |
| "User already added in this space" (usuário já adicionado neste espaço) | Esse email já é membro ou tem um convite pendente. Se o espaço de trabalho também estiver no limite de membros, você verá a mensagem de limite em vez desta. |
| A pessoa convidada não recebeu o email | Peça para ela verificar a pasta de spam. Para enviar de novo, use Cancelar Convite e convide-a novamente. |
| "Invalid invitation!" | Entre com exatamente o mesmo endereço de email que foi convidado. |
| O espaço de trabalho do convite não aparece em Espaços | O convite ainda não foi aceito. Abra o link do email de convite. |
| "Invalid phone number" (número de telefone inválido) ao salvar seu perfil | Use apenas dígitos, espaços e + ( ) - em Número de Telefone do WhatsApp, de 4 a 25 caracteres. |
| "Please Enter Correct Password." (digite a senha correta) | A Senha Atual está errada. Use Esqueci minha senha se não souber qual é. |
| Nenhum alerta de desconexão | Confira se as chaves de alerta de desconexão estão ligadas neste espaço de trabalho, se o seu email está verificado e se o seu perfil tem o seu número de WhatsApp. |
| "No payment history available yet." | O espaço de trabalho ainda não pagou pelo checkout do Wbiztool. |