Guías del producto
Configuración del espacio de trabajo, miembros del equipo y roles
Todo en Wbiztool pertenece a un espacio de trabajo (llamado "espacio" en algunas partes del panel, como la lista Espacios y Preferencias de Espacio en Configuración). Tus números de WhatsApp, contactos, campañas, API keys, plan y mensajes pertenecen a un espacio de trabajo, y puedes invitar a compañeros para que trabajen contigo en él.
Esta guía trata sobre la página Configuración y sobre cómo cambiar entre espacios de trabajo. Para ver quién puede hacer qué, consulta Roles y permisos.
Espacios de trabajo#
Cuando te registras, Wbiztool crea un espacio de trabajo para ti con tu nombre (por ejemplo "Aman's Space") o "My Space". Eres su creador y Administrador.
No puedes crear más espacios de trabajo por tu cuenta. Te unes a otros espacios de trabajo cuando su Administrador te invita.
Cambiar de espacio de trabajo#
Abre el menú de espacios de trabajo
Haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la parte superior del panel. Muestra el espacio de trabajo actual y tu rol en él.
Elige un espacio de trabajo
La lista Espacios muestra todos los espacios de trabajo a los que te has unido, con tu rol en cada uno. El actual aparece marcado como Seleccionado. Haz clic en otro espacio de trabajo para cambiarte a él.
Al cambiar, se abre el panel de ese espacio de trabajo. Todo lo que ves y haces a partir de ese momento, incluidas las API keys que crees, pertenece al espacio de trabajo seleccionado.
La página Configuración#
Abre Configuración desde la barra lateral. Solo los Administradores ven el enlace: los Editores y Analistas pueden abrir /settings/ directamente para cambiar su propio Perfil, Seguridad y Notificaciones. La página tiene dos grupos de pestañas:
| Grupo | Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Preferencias de Usuario | Perfil | Tu nombre, número de WhatsApp y email. Se aplica a ti en todos los espacios de trabajo. |
| Seguridad | Cambiar tu contraseña. | |
| Notificaciones | Qué alertas recibes para este espacio de trabajo. | |
| Preferencias de Espacio | Organización | Logo, nombre, empresa y sitio web del espacio de trabajo. |
| Facturación | Datos de tu negocio para las facturas. | |
| Historial de Pagos | Pagos anteriores y descarga de facturas. | |
| Equipo | Miembros, invitaciones y roles. | |
| Claves API | Consulta la guía de API keys. | |
| Etiquetas | Todavía no disponible: la pestaña muestra Función de Etiquetas Próximamente. |
Puedes enlazar directamente a una pestaña, por ejemplo /settings/#team o /settings/#notifications.
Perfil#
La pestaña Perfil contiene tu Información Personal:
- Nombre y Apellido (ambos obligatorios).
- Número de Teléfono WhatsApp: tu propio número, con código de país. Usa solo dígitos, espacios y
+ ( ) -, de 4 a 25 caracteres, o verás "Invalid phone number" (número de teléfono no válido). Wbiztool envía las alertas de WhatsApp a este número (consulta Notificaciones). Una vez guardado, se puede cambiar, pero no borrar. - Dirección de Email: tu email de inicio de sesión. No se puede cambiar aquí.
Haz clic en Guardar Cambios para guardar.
El interruptor Alertas de WhatsApp (Alertarme en WhatsApp) es una configuración antigua y no controla las alertas de desconexión actuales. Usa la pestaña Notificaciones.
Seguridad#
En la pestaña Seguridad, completa Contraseña Actual, Nueva Contraseña (al menos 8 caracteres) y Verificar Contraseña, y haz clic en Cambiar Contraseña.
Si te registraste con Google y nunca estableciste una contraseña, no tienes una contraseña actual que ingresar. Usa Olvidé mi contraseña para crear una primero. El enlace de restablecimiento funciona durante 1 hora y una sola vez.
Después de cambiar tu contraseña, se cierra tu sesión y tienes que volver a iniciarla con la nueva contraseña.
Datos de la organización#
Solo los Administradores pueden editar la pestaña Organización. Los demás miembros ven los datos en modo de solo lectura.
- Logo: una imagen PNG o JPG de menos de 2 MB.
- Nombre para Mostrar: el nombre del espacio de trabajo que aparece en el menú de espacios de trabajo (hasta 30 caracteres).
- Empresa y Sitio Web de la Empresa: opcionales.
Haz clic en Guardar Cambios para guardar.
Datos de facturación#
La pestaña Facturación guarda los datos del negocio que se usan para facturar: Nombre Legal del Negocio, Dirección, Ciudad y Código Postal, Estado, País y Número GST / VAT. Solo los Administradores pueden guardarlos.
Si tu espacio de trabajo ya ha pagado a través del checkout de Wbiztool, los datos actualizados también se envían a Paddle, el proveedor de pagos de Wbiztool.
Para cambiar de plan, ve a Facturación y Planes. Consulta Planes y facturación.
Historial de pagos y facturas#
La pestaña Historial de Pagos muestra los 20 pagos más recientes de tu espacio de trabajo realizados con el checkout de Paddle, del más reciente al más antiguo:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se facturó el pago. |
| ID de Transacción | La referencia de Paddle para el pago. Indícala cuando contactes con soporte. |
| Descripción | El plan o complemento pagado. |
| Monto | El total cobrado, en la moneda del pago. |
| Estado | Pagado, Pendiente, Falló o Reembolsado. Otros estados de Paddle, como canceled o ready, aparecen con su valor original. |
| Factura | Descargar abre el PDF de la factura en una pestaña nueva, cuando Paddle la ha emitido. |
Si el espacio de trabajo nunca ha pagado con el checkout, una ventana emergente indica "No payment history available yet." (todavía no hay historial de pagos) y la tabla muestra No Se Encontraron Transacciones. Las compras de AppSumo no aparecen aquí: búscalas en tu cuenta de AppSumo.
Equipo#
La pestaña Equipo muestra a todas las personas del espacio de trabajo, con su Rol y su Fecha de Ingreso. Las personas que aún no han aceptado muestran Invitado como fecha de ingreso. La persona que creó el espacio de trabajo muestra Creador como rol.
Invitar a un miembro del equipo#
Solo los Administradores pueden invitar a otras personas.
Abre la pestaña Equipo
Ve a Configuración → Equipo y haz clic en Agregar Usuario.
Ingresa su email y su rol
Escribe el Email de la persona y elige un Rol: Administrador, Editor o Analista. Editor está seleccionado de forma predeterminada.
Envía la invitación
Haz clic en Enviar. Wbiztool le envía por email una invitación con un enlace para unirse, y aparece en la lista como Invitado.
La cantidad de miembros depende de tu plan, más los complementos de miembros adicionales del equipo que tengas. Todos cuentan para el límite, incluido tú y las personas que aún no han aceptado. Cuando lo alcanzas, verás "Cant add more than … users" (no se pueden agregar más de … usuarios). Consulta tu uso en Facturación y Planes.
Para retirar una invitación, haz clic en Cancelar Invitación en la fila de esa persona y luego en Sí, Cancelar.
Aceptar una invitación#
Inicia sesión con el email invitado
Inicia sesión en Wbiztool con la dirección de email a la que se envió la invitación. Si todavía no tenías una cuenta, se creó una para esa dirección: usa Olvidé mi contraseña para establecer una contraseña. El enlace de restablecimiento funciona durante 1 hora y una sola vez.
Abre el enlace de la invitación
Haz clic en el enlace del email "Wbiztool - You have been invited to new space!". Verás "Invitation accepted!" (invitación aceptada) y Wbiztool te cambia al nuevo espacio de trabajo.
Si ves "Invalid invitation!" (invitación no válida), iniciaste sesión con otro email o la invitación se canceló.
Roles y permisos#
El panel llama al rol principal Administrador cuando invitas a alguien, y Owner (propietario) en el menú de espacios de trabajo y en la columna Rol de la lista del equipo (quien creó el espacio aparece como Creator, creador). Son el mismo rol.
| Acción | Administrador (Owner) | Editor | Analista |
|---|---|---|---|
| Ver Configuración en la barra lateral | Sí | No | No |
| Invitar, editar y eliminar miembros | Sí | No | No |
| Editar los datos de Organización y Facturación | Sí | No | No |
| Crear y eliminar API keys | Sí | No | No |
| Abrir Facturación y Planes, comprar o cancelar planes y complementos | Sí | No | No |
| Ver el Historial de Pagos y descargar facturas | Sí | No | No |
| Desconectar la cuenta de Google en Google Sheets | Sí | No | No |
| Abrir Google Sheets y gestionar disparadores | Sí | Sí | No |
| Usar la bandeja de entrada de Unibox, los tickets, los contactos y los oyentes de webhook | Sí | Sí | No |
| Subir, descargar y eliminar verificaciones de números y exportaciones de miembros de grupos | Sí | Sí | No |
| Cancelar mensajes pendientes en Reportes | Sí | Sí | No |
| Eliminar o desconectar números de WhatsApp | Sí | Sí | No |
Los usuarios que no son Administradores y abren Facturación y Planes son redirigidos al panel.
Cambiar el rol de un miembro#
Solo los Administradores pueden hacerlo. En la fila del miembro, haz clic en Acciones → Editar, elige el nuevo Rol y haz clic en Enviar. El rol del creador no se puede cambiar.
Eliminar a un miembro#
Solo los Administradores pueden hacerlo. En la fila del miembro, haz clic en Acciones → Eliminar y luego en Sí, Eliminar. Pierde el acceso al espacio de trabajo de inmediato. Lo que haya creado, como campañas y mensajes, se queda en el espacio de trabajo.
El creador no se puede eliminar.
Salir de un espacio de trabajo#
En tu propia fila de Equipo, haz clic en Salir y luego en Sí, Salir.
- El creador no puede salir del espacio de trabajo que creó.
- Actualmente, el botón Salir solo se muestra a los Administradores. Si eres Editor o Analista y quieres salir, pide a un Administrador que te elimine.
Notificaciones#
La pestaña Notificaciones define qué alertas recibes tú para el espacio de trabajo actual. Cada miembro tiene su propia configuración, y la configuración es independiente para cada espacio de trabajo al que perteneces.
La pestaña tiene estas secciones:
- Configuración Rápida: Habilitar Todas las Notificaciones activa o desactiva a la vez todos los interruptores de abajo. No se guarda por sí solo: guarda las secciones de abajo.
- Notificaciones de WhatsApp: Alerta de Desconexión de Cliente WhatsApp, Notificaciones de Actividad de Cuenta, Notificaciones de Facturación.
- Notificaciones por Email: Alerta de Desconexión de Cliente WhatsApp, Emails de Actividad de Cuenta, Notificaciones de Facturación.
- Umbrales de Alerta: Habilitar Alertas de Crédito Bajo, Umbral de Alerta de Crédito Bajo (de 1 a 10.000; 100 de forma predeterminada) y Alerta de Desconexión de WhatsApp (horas) (de 1 a 144; 12 de forma predeterminada).
Cuando cambias algo, aparece un botón para guardar esa sección (Guardar Configuración de WhatsApp, Guardar Configuración de Email, Guardar Configuración de Alertas o Guardar Todas las Configuraciones de Notificación). Los cambios no se conservan hasta que haces clic en él.
Alertas de desconexión de WhatsApp#
Cuando se cierra la sesión de un número de WhatsApp conectado del espacio de trabajo, Wbiztool avisa a todos los miembros que han aceptado su invitación:
- Por email, con el asunto "WbizTool Alert - WhatsApp Disconnected!", si el interruptor de email está activado y tu dirección de email está verificada.
- Por WhatsApp, desde el número propio de Wbiztool, si el interruptor de WhatsApp está activado. El mensaje se envía al Número de Teléfono WhatsApp de tu Perfil, o al propio número desconectado si tu perfil no tiene número.
Mientras el número siga desconectado, llegan recordatorios: como máximo 5 alertas por cada desconexión, con al menos 24 horas de diferencia. No recibes alertas sobre un número que tú mismo desconectaste o eliminaste. Las alertas se detienen cuando el número se vuelve a conectar.
Otros emails que envía Wbiztool#
Estos no se controlan desde la pestaña Notificaciones:
| Quién lo recibe | Cuándo | |
|---|---|---|
| Wbiztool - You have been invited to new space! | La persona invitada | Un Administrador la invita. |
| WbizTool Alert - WhatsApp Connected Successfully! | El creador del espacio de trabajo | Un número de WhatsApp se conecta por primera vez. Incluye tu API Client ID y, si el espacio de trabajo tiene una, una API key. |
| WbizTool - Subscription Activated | El creador del espacio de trabajo | Se compra un plan o complemento nuevo a través del checkout. |
| Your Wbiztool Subscription Has Not Enough Credits | El creador del espacio de trabajo | La API o un disparador de Google Sheets no pueden enviar porque no quedan mensajes. Como máximo una vez cada 3 días. También se envía un mensaje de WhatsApp al número del perfil del creador. |
| Reset Password - Wbiztool | Tú | Solicitas restablecer tu contraseña. |
Los emails al creador del espacio de trabajo solo se envían si su dirección de email está verificada.
Solución de problemas#
| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| No aparece el enlace Configuración en la barra lateral | Solo lo ven los Administradores. Para editar tu perfil, contraseña o notificaciones, abre /settings/ directamente. |
| No puedes editar Organización, Facturación ni Equipo | No eres Administrador en este espacio de trabajo. |
| "Cant add more than … users" (no se pueden agregar más de … usuarios) | El espacio de trabajo llegó a su límite de miembros del equipo. Las invitaciones pendientes también cuentan: cancela las que no necesites o agrega complementos de miembros del equipo en Facturación y Planes. |
| "User already added in this space" (el usuario ya está en este espacio) | Ese email ya es miembro o tiene una invitación pendiente. Si el espacio de trabajo también está en su límite de miembros, verás en su lugar el mensaje del límite. |
| La persona invitada no recibió el email | Revisa su carpeta de spam. Para volver a enviarlo, usa Cancelar Invitación e invítala de nuevo. |
| "Invalid invitation!" (invitación no válida) | Inicia sesión con exactamente la misma dirección de email que se invitó. |
| El espacio de trabajo al que te invitaron no está en Espacios | Todavía no se ha aceptado la invitación. Abre el enlace del email de invitación. |
| "Invalid phone number" (número de teléfono no válido) al guardar tu perfil | Usa solo dígitos, espacios y + ( ) - en Número de Teléfono WhatsApp, de 4 a 25 caracteres. |
| "Please Enter Correct Password." (ingresa la contraseña correcta) | La Contraseña Actual es incorrecta. Usa Olvidé mi contraseña si no la recuerdas. |
| No llegan alertas de desconexión | Comprueba que los interruptores de alerta de desconexión estén activados para este espacio de trabajo, que tu email esté verificado y que tu perfil tenga tu número de WhatsApp. |
| "No payment history available yet." (todavía no hay historial de pagos) | El espacio de trabajo todavía no ha pagado con el checkout de Wbiztool. |